产业报告：手机新材料（1）-《中国新材料产业发展报告2019》

来源：今日新材料

作 者：新材料在线

前 言

2019年全球智能手机出货量达14.86亿台，中国大陆出货量达到3.72亿台，是全球最大的手机市场，但是在手机重要零部件的关键原材料的产业化实力较为薄弱，许多关键原材料主要依赖进口。

整体来看优势产业主要集中在中游的外壳结构件、显示器制造及模组、摄像头模组及功能件等领域。而在面板、芯片等关键性原材料方面对外依存度较高，部分原材料甚至完全依赖进口，严重阻碍了我国本土手机产业的健康快速发展。

为了理清目前全球及中国手机新材料市场的发展状况，把握市场的走向，帮助广大产业人士、投资者判断未来行业发展，本报告经过实地走访行业内多家企业，咨询多位专家，编写了《2020年手机新材料行业研究报告》。

报告内容包含全球及中国手机产业发展现状，中国手机优势新材料、面板及芯片关键性原材料（OLED材料、薄膜封装材料、异方性导电膜、精细金属掩膜版、大尺寸硅片、半导体光刻胶、高纯金属靶材、CMP抛光材料）的国内外发展及市场状况分析，并对未来5G时代手机结构新材料、功能新材料、天线新材料的发展进行分析与预测。

4.1 手机产业发展现状

4.1.1全球手机产业发展现状

1993年美国公司IBM推出全球首款智能手机Simon，到2008年美国Apple公司推出iPhone3G开启智能手机新时代，时至今日，经过27年的发展，全球智能手机市场已经发展成为市场规模超过千亿美元的产业。

1）全球智能手机出货量

2009年第四季度至今，全球智能手机出货量大致经历过高速增长期、低速增长期、负增长期。其中2009年Q4-2013年Q2增长率均超过30%，之后增长率逐步放缓，至2017年Q2首次出现负增长。特别是进入2018年以来，受到换机周期延长、硬件设计创新不足、库存积压等问题的影响，全球智能手机出货量均为负增长，2019年总出货量为 13.71亿台，同比下滑1.71%，全球市场的颓势仍在延续。

全球智能手机季度出货量情况（资料来源：Wind、IDC、赛瑞研究）

据分析，全球手机出货量整体下滑的部分原因是，中国市场的出货量增长势头减弱。随着 5G 网络覆盖率更将广泛和更高的速度，消费者仍在等待更廉价的 5G 手机上市。

2）品牌市占率

全球智能手机发展至今，逐渐形成了以三星、苹果、华为、小米、OPPO、vivo为第一梯队，联想、摩托罗拉、中兴等品牌第二梯队的竞争格局。根据数据显示，2019年全年，三星、华为、苹果、小米、OPPO智能手机出货量排名前五位，出货量分别为2.96亿部、2.39亿部、1.96亿部、1.25亿部、1.20亿部。

   2018-2019年Q4全球智能手机品牌市占率对比

（资料来源：Wind、IDC、赛瑞研究）

虽然 2019 年全球市场出货量再次下滑，但 Q4 苹果、小米和 OPPO 等一些手机厂商的成绩可圈可点。第一是由于这些厂商推出了新的机型；第二这些厂商的重心已经开始从中国市场转移到其它地区。

从 2020 年开始，各大手机厂商将会陆续推出 5G 手机，更廉价的 5G 手机将格外受到关注，这将成为 2020 年智能手机市场最大的催化剂，从而避免连续三年出货量下滑的趋势。

中国手机产业经历20多年的发展，产品从功能手机发展为智能手机，多个品牌不断做大做强，并逐步进入全球市场，且自主研发创新能力不断增强，带动国内手机行业从中国制造向中国品牌迈进。

根据数据显示，2019年12月，国内手机市场总体出货量3044.4万部，同比下降14.7%，其中2G手机146.1万部、4G手机2357.0万部、5G手机541.4万部。2019年全年，国内手机市场总体出货量3.89亿部，同比下降6.2%，其中2G手机1613.1万部、3G手机5.8万部、4G手机3.59亿部，5G手机1376.9万部。

2019年12月，智能手机出货量2893.1万部，同比下降13.7%，占同期手机出货量的95.0%，其中Android手机在智能手机中占比89.0%。2019年全年，智能手机出货量3.72亿部，同比下降4.7%，占同期手机出货量的95.6%，其中Android手机在智能手机中占比91.2%。

      2011-2019年中国手机出货量情况（资料来源：Wind、赛瑞研究）

近几年，国产手机异军突起，特别是中低端手机市场已经成为国内品牌的主要利润来源，而在高端旗舰机领域，近年来华为 Mate /P系列、OPPO Find系列、vivo NEX系列、小米MIX系列等旗舰机型的推出，中国品牌在高端机型领域占比亦逐渐增加，高端机型的推出亦推动了中国手机品牌厂商在全球化推广。

2）品牌市占率

市占率方面，2019年华为逆势增长，以38.5%的市场份额继续稳坐中国智能手机市场第一的位置。紧随其后的则是OPPO、vivo、小米和苹果。且行业集中度逐渐增高，CR5从2017年的74%增加到2019年的91%。

国产品牌市占率的提高，一方面得益于国内品牌全面布局多元产品，在性价比方面有着较大优势，另一方面创新设计能力、高科技运用能力的提升逐渐得到消费者的认可。

      2018-2019年中国智能手机出货量品牌市占率对比

(资料来源：Wind、赛瑞研究)

3)最新技术及热点

     表4-3 2019年主要品牌旗舰机屏幕及机身材质

到2020年，国内5G手机将快速覆盖市场。据预测，2020年国内智能手机出货量增长率将回归增长，同比增幅可达0.7%。

预测二：5G市场，终端先行

短期内，5G终端出货数量将会领先5G网络用户数。目前，国内市场占比最大的是2000元以下价位段。2020年内，将有超过20%的5G手机低于2000元。

预测三：平均单价将达到最高峰

根据国内5G手机的初期渗透，以及汇率等外部宏观因素影响，预计2020年中国手机市场平均单价同比涨幅将超过10%，2020年也将成为未来5年内国内市场手机平均单价最高的年份。

（待续）